Avkastning

Målet med förvaltningen är att maximera din avkastning givet din ekonomiska situation, risktolerans och sparhorisont. Lysas investeringsfilosofi innebär att din utveckling kommer bero på marknadsutvecklingen samt vara anpassad till dina förutsättningar och preferenser. På så vis hjälper vi dig att maximera din riskjusterade avkastning.

Våra portföljer skiljer sig från en vanlig global indexfond vilket gör att det inte blir rättvisande att jämföra våra portföljer rakt av mot en sådan. I ett globalt index utgör den svenska marknaden ca 1 % av innehaven, hos oss utgör Sverige 20% av aktiedelen, du kan läsa mer om detta här.

Vidare innehåller vårt breda investeringsfokus även globala småbolag och tillväxtmarknader i aktiedelen, vilket en vanlig global aktiefond inte gör. Det medför att du hos oss får exponering mot cirka 7 000 bolag runt om i världen till skillnad från 1 000 - 2 000 i en vanlig global aktiefond.

Vårt breda och hållbara investeringsfokus har olika innehav, vilket gör att de kommer att ge olika avkastning varje enskilt år. Vissa år kommer det breda att gå bättre och vissa år kommer det hållbara gå bättre och eftersom ingen vet hur framtiden kommer att se ut bör man inte basera sitt val på historisk avkastning. Över tid kan man förvänta sig samma genomsnittliga avkastning oavsett vilket investeringsfokus man väljer eftersom båda investerar indexnära, brett och globalt. Fundera istället över om du vill spara så brett som möjligt i ditt sparande (välj i så fall bred) eller om du föredrar att exkludera branscher och bolag som inte anses hållbara och samtidigt övervikta mot bolag med ett positivt hållbarhetsarbete (välj i så fall hållbar).